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    企业访谈
    五月BHI反弹,全国建材家居市场刚需集中释放
      BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户(铺)的相关数据编制而成。   BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向,同时与国家房地产开发景气指数对比,还能反映出房地产刚性需求的强弱。   全国建材家居景气指数BHI 5月份为123.07,环比上涨8.13点,同比下跌6.96点。全国规模以上建材家居卖场5月销售额为1230.92亿元,环比上涨21.68%,同比上涨24.86%;2022年1-5月累计销售额为5150.05亿元,同比上涨34.09%。   中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读:2022年5月,疫情影响逐步减弱,稳增长、保民生等多项政策效果开始显现,建材家居市场供需两端逐步复苏,叠加5月本就是传统的家装旺季,建材家居消费活力释放,BHI出现反弹,显然成为上半年最高点。   具体分析如下:   首先,从全国房地产市场情况来看:5月中央及各地方**合力打出稳楼市政策“组合拳”,向房地产行业释放更多积极信号,各地“因城施策”涉及限购、限售、首付比例、房贷成本等各方面,政策效果在本月有部分显现,市场活跃度有所提高,但受新冠肺炎疫情反复等因素影响,购房者预期和置业情绪尚未得到实质修复,全国房地产市场仍然处于深度调整阶段。   从市场表现来看,新建住宅方面,5月房企推盘及营销积极性提高,重点城市新建商品住宅销售面积有所回升,百城新建住宅价格环比微涨,据中国指数研究院数据显示,2022年5月,全国100个城市新建住宅平均价格为16198元/平方米,环比上涨0.03%,保持横盘态势;同比上涨1.20%,涨幅较4月收窄0.31个百分点。   二手房市场方面,在中央及地方宽松政策的加持下,部分城市二手房市场需求积极释放;而上海、北京等城市受疫情影响较大,二手房成交量有所受限。数据显示:5月全国百城二手住宅平均价格为16030元/平方米,环比由涨转跌,跌幅为0.01%;同比上涨1.39%,涨幅较4月收窄0.52个百分点。   5月随着疫情逐步得到有效控制,受疫情影响较大的地区复工复产逐步推进,叠加各地稳经济促消费相关政策的逐步落地,与全国房地产市场息息相关的全国建材家居市场5月复苏势头凸显,BHI环比上涨8.13点,规模以上建材家居卖场销售额环比上涨21.68%。   这也与家装市场的“刚需”特色有关,家装后期的施工、安装、交付环节都需要入户,而疫情防控只是暂停而不是终止了家装入户;并且,5月本就是传统的装修旺季,各大建材家居市场也通过纷繁多样的促销活动激发消费活力,使得刚性的建材家居消费需求有所释放。   其次,分析BHI各分指数情况:本月“人气指数”值为172.79,环比上涨3.52点,同比下跌105.88点,可见疫情仍然直接影响了消费者的进店量;而本月“购买力指数”值为65.68,环比上涨10.58点,同比上涨33.06点,二者形成的这种典型的“看少买多”的现象,说明疫情期间还能进店的消费者,购买意愿很强,这正是前期“暂停”的建材家居刚性需求的释放。   并且,5月全国规模以上建材家居卖场销售额达1230.92亿元,环比上涨21.68%,与“人气指数”对比,又显现出“量少额度大”的特殊现象,可见,当前随着智能家居、智慧家装等消费的高速增长,行业发展的消费升级趋势初现端倪。   据国家统计局与中国物流与采购联合会发布的5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,虽低于临界点,但比上月上升2.2个百分点,制造业总体景气水平有所改善。建议全国建材家居企业在当前疫情常态化的形势下,顺应消费升级的发展趋势,向数字化、智慧零售、下沉市场等方向转型升级,满足消费者绿色、环保、安全、康养、智能的建材家居的消费需求,由此推动行业的可持续健康发展。(来源:中国建材流通协会)
    |17小时前
    印尼陶瓷协会对今年瓷砖生产持续提高感到乐观
      印尼陶瓷综合工业协会(asaki)对今年瓷砖生产持续提高感到乐观。根据印尼陶瓷综合工业协会预测,2022年的瓷砖生产量或比2021年增长15%,生产指标为4.75亿平方米至4.8亿平方米。   印尼陶瓷综合工业协会总主席艾迪.苏延多(edysuyanto)称,持乐观态度,其中是根据平时,在下半年的瓷砖需求趋势将达到高峰或是旺季,尤其是在第3季。“2022年首季,出口业绩也相当好和仍良好增长,大约为12%。”   目前,瓷砖工业正在蓬勃发展。这可从2022年1月至5月期间的平均产能利用率达到80%看出。该数目已超过新冠肺炎疫情(covid-19)之前的产能利用率,即2015年至2019年期间大约为60%至65%。   艾迪声称,瓷砖工业生产力提高,是离不开政府实施提供燃气价格6美元/mmbtu(百万英热单位)政策,该政策已证实能推动瓷砖工业的竞争能力。   为此,助推瓷砖工业商进行扩展业务的步骤更稳定。举例2021年,印尼陶瓷综合工业协会记载,该工业已提高产能1300万平方米。   今年,按照计划,将有续后扩增3500万平方米的议程,估计将拨出3兆盾的资本支出。预测扩展议程也将提升雇用劳动力。“希望能吸收大约3000至4000名新的员工。”   虽然感到乐观,但印尼陶瓷综合工业协会也对政府表示感谢。艾迪阐明,东爪区有一部分瓷砖工业复苏情况仍受阻于燃气供应问题。   为此,印尼陶瓷综合工业协会希望,今年7月,jambarantiungbiru燃气田额外分配新燃气计划能即刻实施。如此一来,东爪大部分的瓷砖工业面对的燃气供应缺乏问题能够克服。   印尼陶瓷综合工业协会也希望,能保持社区购买力和政府需更关心。
    |1天前
    警告!光伏玻璃集中扩产引发价格“内卷” ,产能过剩的警告已经响起
      在当下大热的光伏赛道,硅料、EVA胶膜等材料都是紧俏品。   这其中,组件材料中的光伏玻璃却患上了与硅片一样的“症候”——短期内的集中扩产可能引发未来价格的“内卷”,产能过剩的警告已经响起。   不可否认的是,今年以来,光伏玻璃的价格维持了上行走势。根据行业媒体PV InfoLink的数据,年初至今,光伏玻璃3.2mm镀膜和2.0mm镀膜经历了四次涨价:当前28.5元/㎡和22元/㎡的价格,分别较去年末上涨了3.5元/㎡和2.8元/㎡。   然而,价格虽涨,但与坚挺的硅料相比,光伏玻璃未来盈利的稳定性却令部分机构堪忧。   据中银国际6月13日发布研究报告,光伏玻璃近月来的涨价令部分市场参与者认为行业已从底部走出,但该机构认为最差的时刻还未到来。   “光伏玻璃的过剩已不可逆转,快速扁平化的成本曲线将侵蚀龙头的毛利率优势。就短期而言,各项成本的压力将纷至沓来,令短期毛利率和市场情绪承压。”中银国际称,受此影响,光伏玻璃龙头的盈利增速将放慢,因此目前的估值水平偏高。   21世纪经济报道记者注意到,自去年以来,资本市场“炒”出了两家千亿市值的光伏玻璃概念股A股福莱特(601865.SH)和H股的信义光能(00968.HK)。但截至目前,福莱特总市值早已跌破千亿;而信义光能近三个交易日的股价跌逾11%。   价格走出底部,长期效益却受质疑   受到国内外各项利好政策的刺激,今年的光伏装机预期不断提升。与此同时,双面组件渗透率不断提高,光伏玻璃的需求也随之进入提速期。中国光伏行业协会预计,2023年双面组件渗透率将达到50%,至2030年预计达70%,考虑到玻璃价格处于底部,双玻组件更具性价比。   事实上,近两年光伏玻璃价格走势可谓赚足了眼球,经历了剧烈的急升急降。   厂家与买家之间的供需交锋,一度让光伏玻璃短暂地成为了行业翘楚。只不过,与有着“印钞机”之称的硅料不同,作为下游组件的材料的光伏玻璃,厂家的议价能力却不及上游。   2020年10月,玻璃价格大涨,导致终端买方无法接受组件价格的上涨。同时,玻璃的持续涨价为组件成本带来沉重压力,组件利润缩水。   根据PV InfoLink的数据,3.2mm镀膜的光伏玻璃价格从2020年7月中的24.0元/㎡迅速上涨至2020年11月中旬的43.8元/㎡,累计涨幅82.5%。这样的结果是,组件开工率大幅降低、闲置并开始向全产业链传导。   价格在该节点急剧攀升的原因在于,光伏玻璃产能受到压制,产品供不应求。因此,当时的行业协会与有关企业积极同行业主管部门沟通、汇报,反映行业发展的普遍诉求,并建议主管部门酌情放开光伏玻璃产能管控,支持光伏行业健康稳定发展。   于是,这在一定程度上推动了2021年7月工信部印发的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的发布,率领光伏玻璃行业进入加速扩产周期。   值得一提的是,光伏玻璃行业具有强周期和连续性的特点。   由于玻璃制造的初始投资高、回本时间长,因而多数企业的扩产意愿与其当期利润强相关,利润高则愿意扩产,利润低则可能无意愿进行扩产。此外,玻璃的生产也具有连续化的特点,如果停窑后再点火开工,一般需要1个月以上的重新烤窑时间,消耗大量燃料,启停成本高。因此,即使供给过剩,但二三线企业也选择亏损生产也是常见的现象。   然而,在下游装机需求的刺激下,光伏玻璃迎来了大规模的扩产周期,但光伏玻璃厂商真的可以高枕无忧吗?   规模效应能否延续龙头优势?   今年以来,光伏玻璃的扩产情绪积极。   以安徽为例,因其坐拥全国最大的超白石英砂基地,且天然气等成本较江浙地区更有优势,因此诸多玻璃企业选择在安徽成立玻璃制造工厂。   据媒体报道,在4月21日到26日六天时间内,安徽委托不同单位组织召开了28场听证会。如果这些项目全部如期建设、投产,当地光伏压延玻璃产能将达到约9万吨/天。   安徽省经济和信息化厅、安徽省发展改革委也将已建成投产、建成未投产、在建的项目进行信息公示,以“明示”当地光伏玻璃产能将面临过剩的事实。   此外,由于今年的光伏玻璃维持住了涨势,不少企业也选择在上半年启动扩产计划。   6月1日晚,福莱特发布公告,拟定增募资不超过60亿元,用于新建三座光伏玻璃项目,同时补充公司流动资金。上述三座项目共规划建成9条光伏玻璃生产线,合计产能为10800吨/天。据悉,截至去年末,福莱特光伏玻璃总产能为12200吨/天。同时,福莱特还在今年3月宣布,拟投资60亿元在江苏南通新建6条光伏玻璃生产线,总产能7200吨/天。   信义光能也在2021年报中重申其产能扩张计划,计划于2022年新增8条日熔量各为1000吨的光伏玻。   2021年,福莱特和信义光能的市占率合计超过50%,寡头优势显著。但即便如此,也不乏有后来者居上。   今年4月7日,旗滨集团(601636.SH)公告拟在云南省昭通市投资约51.8亿元,新建4条1200吨/天的光伏玻璃生产线。旗滨集团表示,未来光伏玻璃项目全部顺利实施,产能全部达成后有望超过1.3万吨/天。   此外,南玻A(000012.SZ)、凯盛新材(301069.SZ)、海螺集团、德力股份(002571.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、彩虹光伏等企业也投身在光伏玻璃的扩产投资中。   根据百川盈孚的数据,2021年光伏玻璃产量约为1112万吨,对应日产量约为3.05万吨。中泰证券预计,2022年和2023年光伏玻璃有效产能将分别达到5.76万吨/天和8.73万吨/天,若按产能利用率100%、原片成品率80%、深加工成品率95%(即1万吨/天有效产能对应约0.76万吨/天实际产量),估算2022年到2023年光伏玻璃实际产量约4.37万吨/天和6.45万吨/天,同比分别增长43%和48%。   这意味着,光伏玻璃在未来两年内的产能将高速扩张,供需关系格局将被重塑。   值得肯定的是,对于玻璃行业而言,扩张所带来的规模效应能加强对上游原料的话语权,因而如纯碱、石英砂等原材料和天然气的能源采购成本会更低。   但需注意的是,光伏玻璃制造所需的原料纯碱也属于周期性商品,且纯碱工厂通常在夏季进入检修期,造成价格上涨。   同时,企业新下马的扩产计划也体现出边际效应,即单线规模越大,单位能耗、成品率、投资经济性等指标越优;在单位能耗方面,大型窑炉内部温度更稳定,具备更高的熔化率。   不过,在部分机构看来,随着光伏玻璃进入新一轮投产扩张期,行业供需盈余正在扩大。中信期货认为, 2022年光伏玻璃名义产能已经过剩,中期全球光伏玻璃产能逐步过剩。(来源:21世纪经济报道)
    |2天前
    锂矿从全球范围看供给是够的,涨价有炒作成分
      宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会 ——“云上宜宾”高端对话活动上表示,锂矿从全球范围看供给是够的,涨价很大一部分有炒作成分。   吴凯还表示,碳酸锂价格飞速上涨对行业健康很不利,要改变这一现状需要做到两点:第一,目前的锂矿主要依靠进口,投机行为导致价格突涨,这便需要加大国内的锂矿自供能力,扩大开采量;第二,把回收再利用做到位。   根据安泰科数据,2021年1月初工业碳酸锂价格为4.8万元/吨,2022年6月初工业碳酸锂价格为44.5万元 / 吨,区间涨幅为827%;2021年1月初电池级碳酸锂价格为5.15万元 / 吨,2022年6月初电池级碳酸锂价格为46.75万元 / 吨,区间涨幅为808%。   锂是地壳储量排名第33位的元素,从资源储备来看,其本身并不缺乏,然而兼具大规模聚集、高品位、便于开采的优质锂资源项目较为稀缺,由此导致当下游需求迅速增加时,锂的即期产能并不充裕。   作为世界锂资源的三大供应地之一,2021年,中国本土的锂资源供给达到11.7万吨 LCE / 年,排名世界前列。其他两大供应地分别是澳矿和南美盐湖,去年锂资源供给分别为11.7万吨 LCE / 年、13.8万吨 LCE / 年。我国本土锂资源供给主要有三个来源:青海及西藏盐湖卤水、川西锂辉石矿以及江西锂云母。(来源:IT之家)
    |3天前
    超33.45亿元!上半年5家龙头陶企发起收购
      2022年以来,能源供应危机持续影响着全球的陶瓷行业。同时,收购与重组仍在行业上演。据陶城君不完全统计,上半年,共有5家世界性陶企发起/完成并购。花费金额合计4.68亿欧元(折合人民币33.45亿元):   6月3日,莫和克以现金2.93亿美元(折合人民币19.5亿元)收购Vitromex瓷砖业务。   1月4日,墨西哥最大陶瓷生产商Lamosa(拉莫萨)以1.15亿美元(折合人民币7.65亿元)完成了对墨西哥公司Fanosa的收购。   3月15日,阿联酋RAK陶瓷集团表示将以3900万欧元(折合人民币约2.73亿元)收购德国卫浴企业Kludi Group。   2月10日,英国瓷砖制造商Victoria集团以4080万英镑(折合人民币3.4亿元)完成了对土耳其瓷砖制造商Graniser的收购。   3月,喷墨打印技术企业赛尔以200万英镑(折合人民币约0.17亿元)完成对Megnajet的收购。   除了收购,世界陶瓷巨头还在拓展业务方面动作不断。泰国SCG集团的全资子公司成立合资企业,扩大瓷砖的零售和批发业务。   莫和克以19.5亿元 收购一墨西哥企业瓷砖业务   6月3日(美国当地时间),莫和克(Mohawk)宣布,以现金2.93亿美元(折合人民币19.5亿元)从墨西哥多元化集团Grupo Industrial Saltillo收购Vitromex瓷砖业务。该交易预计将于2022年下半年完成,Vitromex业务预计将增加莫和克的收入。   据了解,被收购的企业Vitromex成立于1967年,主要生产和销售马赛克和装饰性瓷砖、瓷器、釉面陶瓷,并在墨西哥拥有4家制造工厂,与莫和克公司目前的墨西哥业务相结合。目前,Vitromex在墨西哥瓷砖市场上处于领先地位,2021年,Vitromex实现年收入约为2.04亿美元(折合人民币13.58亿元)。   莫霍克在2021年《陶瓷世界评论》发布的陶瓷行业领先集团排名中位居榜首。据其2021年年报,营业收入为112亿美元,折合人民币约745.45亿元,较去年增长17.2%。此外,莫霍克2022年第一季度营收为30亿美元(折合人民币约199.67亿元),同比增长13%,其中全球陶瓷部门销售额增长了14.5%。   莫和克董事长兼CEO Jeffrey S. Lorberbaum表示:“莫霍克第一季度的销售额创下历史新高,这反映了更高的定价、陶瓷业务的增长、商业部门的改善以小规模收购带来了收益。我们全球陶瓷业务的实力抵消了欧洲能源成本的上升。”   目前,莫和克在意大利、西班牙、美国、墨西哥、巴西、波兰、俄国、保加利亚现拥有23个工厂,旗下主要子品牌有American Olean,Dal Tile,KAI,Kerama,Marazzi,Ragno,Emilgroup,Eliane。   Lamosa以7.65亿元 收购一墨西哥材料制造商   1月4日,墨西哥最大陶瓷生产商Lamosa(拉莫萨)发布公告称,已完成以1.15亿美元(折合人民币7.65亿元)对墨西哥公司Fanosa的收购。   据Lamosa最新财报,2022年第一季度营收为88.5亿比索(折合人民币30.07亿元),比去年同期的60.9亿比索(折合人民币约20.69亿元)增长了45%。   据悉,被收购的Fanosa是墨西哥发泡聚苯乙烯(EPS)产品的领先制造商,该产品主要用作建筑和包装行业的绝缘和轻质材料。此次收购为Lamosa提供了一个机会,通过利用粘合剂业务的现有能力,创造重要的增长途径。   RAK集团以2.73亿元 收购一德国卫浴企业   3月15日,阿联酋RAK陶瓷集团表示将以3900万欧元(折合人民币约2.73亿元)收购德国卫浴企业Kludi Group。   RAK是一家阿联酋跨国公司,专业生产陶瓷墙地砖、餐具、卫生洁具和水龙头。2021年RAK集团年收入达28.6亿迪拉姆(折合人民币约49.4亿元),比2020年增长21.8%。目前,RAK在在阿联酋拥有12个生产基地、孟加拉1个、印度1个,核心市场包括阿联酋、沙特阿拉伯、欧洲等地区。   据悉,被收购的Kludi Group成立于1926年,生产厨房和浴室水龙头和淋浴系统,在德国、奥地利、匈牙利和阿联酋设有制造工厂,销售遍及欧洲、亚洲和中东。   Victoria集团以3.4亿元 收购一土耳其瓷砖制造商   2月10日,英国瓷砖制造商Victoria集团以总价4080万英镑(折合人民币约3.4亿元)完成了对土耳其瓷砖制造商Graniser的收购。   据Victoria集团年度财报,2021年其年营收662.3百万英镑(折合人民币约54.9亿元),同比增长6.5%。瓷砖板块年收入为282.4百万英镑(折合人民币约23.4亿元),同比增长15.8%。   据悉,被收购的Graniser的总部位于土耳其伊兹密尔,拥有11条窑炉和20条生产线,此次Victoria集团完成收购后,在5200万㎡年产能的基础上增加2100万㎡,达年产能7300万㎡。   赛尔以0.17亿元 收购一墨水管理系统制造企业   3月,喷墨打印技术企业赛尔以200万英镑(折合人民币约0.17亿元)完成对Megnajet的收购,此次收购能够创建更加集成的喷墨解决方案,将贡献约300万英镑,即0.25亿元的年收入。   据赛尔年度财报,2021年营收为5930万英镑(折合人民币4.97亿元),同比增长23%,其中打印头业务营收增长了14%。   据悉,被收购的Megnajet是数字喷墨工业墨水管理和供应系统的领先设计者和制造商之一。此次收购促进了赛尔为客户,尤其是用户开发集成商(UDI)打造更全面的印刷生态系统(如:供墨系统和电子设备),从而创建更加集成的喷墨解决方案。帮助赛尔UDI客户缩短开发时间和上市时间,从而迎来更多商业机会。   泰国SCG集团子公司SSC 组建合资企业,拓展瓷砖业务   4月7日,泰国SCG集团发布公告称,全资子公司SSC已和LHCG Construction Store Co., Ltd.(简称LHCG)签订合资协议,组建新的合资公司。   泰国SCG集团在2021年《陶瓷世界评论》发布的陶瓷行业领先集团排名榜单中居于第四位。目前该集团在泰国拥有18个生产基地、越南7个、印度尼西亚2个、菲律宾1个。   据了解,这个新实体的成立是为了扩大瓷砖的零售和批发业务,如柬埔寨班迭棉芷省和暹粒省这样具有潜力和瓷砖市场需求高增长的地区。据悉,新合资企业的注册资本总额为55万美元,SSC持有60%的股权,其余40%由LHCG持有。(来源:陶城报)
    |5天前
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